Коронация, «ходынка». Любовь и женитьба на немецкой принцессе Алисе (императрица Александра Фёдоровна). Индустриализация и финансовая реформа — введение золотого червонца. Русско-японская война. Лев Толстой — зеркало русской революции. Ленин в Лондоне, второй съезд РСДРП. «Кровавое воскресенье», революция 1905-го года.
Русский политический терроризм. Первая Государственная Дума. Распутин. Столыпинские реформы. М. Горький и его партийная школа для рабочих на Капри. «Серебряный век» русской культуры — поэты-символисты, русский модерн, Русские сезоны в Париже. Убийство Столыпина, 1913-й год — последний мирный год империи — расцвет экономики, 300 лет дому Романовых. Рост преступности, русская порнография.
Горький, Бунин, Шаляпин — «властители умов». «Богостроительство и богоискательство». Первая мировая война. Самсоновская катастрофа и Брусиловский прорыв. Убийство Распутина Февральская революция, Ленин в Цюрихе, отречение Николая.